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電氣設(shè)備行業(yè):2018需求回落產(chǎn)業(yè)整合即將開始

發(fā)布時(shí)間：

2018-05-19

加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡,控制新增規(guī)模???此次新政策的主要內(nèi)容包括:1.加快補(bǔ)貼退坡:普通地面電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元;分布式電站補(bǔ)貼由0.37元降至0.32元/千瓦時(shí)。2.控制新增規(guī)模:暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模;分布式電站規(guī)?？刂圃?0GW。3.加大市場(chǎng)化配置項(xiàng)目力度:未來(lái)所有普通光伏電站均須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式確定項(xiàng)目業(yè)主;鼓勵(lì)地方出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以

加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡,控制新增規(guī)模　　　

此次新政策的主要內(nèi)容包括:1.加快補(bǔ)貼退坡:普通地面電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元;分布式電站補(bǔ)貼由0.37元降至0.32元/千瓦時(shí)。2.控制新增規(guī)模:暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模;分布式電站規(guī)?？刂圃?0GW。3.加大市場(chǎng)化配置項(xiàng)目力度:未來(lái)所有普通光伏電站均須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式確定項(xiàng)目業(yè)主;鼓勵(lì)地方出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。　　

國(guó)內(nèi)短期需求將回落,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià) 　　　　　　

我們預(yù)計(jì),2018光伏新政實(shí)施后,國(guó)內(nèi)需求將由2017年的53GW下滑至30~35GW左右,降幅約40%。硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)品價(jià)格在未來(lái)半年內(nèi)將出現(xiàn)快速的下降,至2018年末光伏電站系統(tǒng)造價(jià)有望降至4元/W左右,屆時(shí)有望出現(xiàn)平價(jià)項(xiàng)目。

海外需求有望平穩(wěn)增長(zhǎng) 　　

2017年海外的光伏裝機(jī)量約在50GW左右,我們預(yù)計(jì),隨著國(guó)內(nèi)組件價(jià)格的下行,將會(huì)刺激海外部分地區(qū)的需求增長(zhǎng)。樂(lè)觀情況下海外裝機(jī)量需求或?qū)⑦_(dá)到60GW左右,部分彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求的下滑。　　

行業(yè)將迎慘烈洗牌,平價(jià)前的行業(yè)龍頭篩選

我們認(rèn)為,此次光伏新政將使得產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)格快速下降,相關(guān)企業(yè)的盈利能力將受顯著影響,行業(yè)洗牌即將開始,并且是在2016/2017年行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)的背景之下。生產(chǎn)成本高、融資渠道受限、技術(shù)實(shí)力平庸的企業(yè)將率先退出市場(chǎng);而最終勝出的企業(yè)將迎來(lái)平價(jià)的盛宴。

關(guān)注綜合競(jìng)爭(zhēng)力突出的行業(yè)龍頭

我們預(yù)計(jì)認(rèn)為,雖然短期業(yè)績(jī)不可避免受到新政影響,但部分行業(yè)龍頭在洗牌后的競(jìng)爭(zhēng)力將更為突出。我們建議重點(diǎn)關(guān)注正泰電器(601877.SH)(光伏業(yè)務(wù)受影響程度較小,低壓超預(yù)期增長(zhǎng));隆基股份(601012.SH)(高效組件仍有相對(duì)需求)等標(biāo)的。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1.政策風(fēng)險(xiǎn);2.補(bǔ)貼不足及拖欠風(fēng)險(xiǎn);3.雙反風(fēng)險(xiǎn)。

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